Четверг, 27.07.2017, 17:52
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Форма входа

Развитие рынка гостиниц в Москве на современном этапе

Аннотация. Статья посвящена анализу рынка гостиниц в Москве в 2009-2015 годах. Особое внимание обращается на динамику основных показателей развития гостиничного рынка в настоящее время, таких как емкость номерного фонда, численность гостиниц разных категорий, заполненность отелей разных категорий. На основе проведенного анализа выявлены основные тенденции развития гостиничного хозяйства в Москве.

Ключевые слова: гостиницы, туристы, хозяйство, загрузка, вместимость, номерной фонд.

 

Давным-давно люди стали передвигаться между разными регионами, вспомним век великих географических открытий. При этом, первые варианты гостиниц появились в древневосточной цивилизации и существовали более чем за две тысячи лет до н.э. Еще во времена Древней Греции и особенно Древнего Рима активно развивались почтовые станции, постоялые дворы, отели, ханы, гостиницы, таверны. Это были места для путешественников, где им предоставлялась еда и ночлег.

По последним данным статистических исследований, в России насчитывается более 15 тысяч гостиниц различного типа - как брендовые сетевые, так и хостелы или небольшие отели. Вплоть до 2013 года рынок туризма в России постоянно рос, что вызвано притоком иностранных туристов, которые приезжали по деловым и иным целям. В частности, в 2013 году рынок туристических услуг в России вырос почти на 40% и по состоянию на начало 2013 года составлял 279 млрд. руб.

Анализируя рынок гостиниц в России модно сделать вывод, что иностранные сети гостиниц расположены в Москве и Петербурге, потому что это крупнейшие мегаполисы, где сосредоточены крупные компании и данные города инвестиционно привлекательны доя западных сетей. По последним данным, на долю двух столиц приходится 57%. Третье, четвертое и пятое места по этому показателю занимают Сочи (13%), Московская область (5%) и Екатеринбург (4%).

В случае стопроцентной реализации заявленных проектов, к 2020 году доля Санкт-Петербурга и Москвы уменьшится до 48%. Снизится процент заведений, расположенных в Сочи (8%), зато увеличится количество подмосковных и нижегородских отелей (до 7% и 3% соответственно). Кроме того, международные бренды планируют открыться и в городах, где пока не представлены. Это Анапа, Барнаул, Владивосток, Ставрополь и многие другие.

Москва является крупнейшим деловым центром в России и мире, где динамично развиваются скоростные трассы, строятся деловые центры, сосредоточены офисы крупнейших западных компаний мира. В Москве находится ядро финансово-кредитной системы России, сосредоточено производство в разных отраслях, социально-экономические показатели данного региона России опережают средние по России. То есть, данный мегаполис является инвестиционно привлекательным, поэтому в нем так активно развивается туризм. В основном в Москве развит деловой туризм среди иностранцев.

При этом надо отметить, что мировой кризис 2009 года негативно повлиял на развитие туризма в московском регионе. Наблюдалось снижение показателей, тем не менее оно было ниже, чем в среднем по Европе. В 2009 году по данным Пограничной службы ФСБ России, ОАО «РЖД», судоходных круизных компаний российскую столицу посетили 3,7 млн. зарубежных гостей, что всего на 9,7% меньше, чем за год до этого. В 2010 году посмотреть на Москву захотели 4 миллиона представителей других стран. Чаще всего в столицу России едут жители Китая, Германии, Франции и Турции.

Рекордное количество зарубежных туристов посетило Москву в 2015 году, что было связано с падением курса рубля и удешевлением стоимости гостиниц в иностранной валюте. Полюбоваться столичными достопримечательностями приехали 5,7 миллиона иностранцев.

Для контроля за строительством гостиниц городским правительством еже годно утверждались программы ввода новых объектов, позволяющие прогнозировать изменение ситуации на рынке услуг размещения на кратко срочную перспективу. В 2011-2013 годах строительство и ввод гостиниц осуществлялось в объемах, намеченных в постановлении Правительства Москвы от 19.05.2009 г. №462-1111 «О проекте размещения жилищного и других видов строительства в городе Москве на период 2011-2014 гг.».

Столичная туриндустрия четыре года работала над созданием продукта, от которого трудно отказаться даже во время кризиса, — считает Шпилько. Прежде всего, это недорогие сити-брейки, то есть короткие туры на 3-4 дня. Но наметилась и тенденция к более продолжительному пребыванию туристов в городе, и это для нас очень важно. Еще важнее будет, если Москва станет городом, куда туристы возвращаются. Как показал недавний опрос института социального маркетинга, о своем желании вернуться в столицу говорят три четверти ее гостей.

Удельный вес коллективных средств размещения, аттестованных на 3, 4 и 5 звезд, в столице составляет более 40% от общего числа гостиниц страны, тогда как в среднем по России этот показатель не превышает 15%. Пока в России остается самый низкий в Европе показатель количества гостиничных номеров на тысячу жителей. В Москве он составляет 3,7 номера. Для сравнения, в Берлине и Мадриде - 11,4 и 11,2 на тысячу жителей, а в Париже, Лондоне и Риме - 18,6, 15,3 и 19,5 жителей соответственно.

Гостиницы Москвы можно разбить на 3 больших сегмента по уровню обслуживания: бюджетный (гостиницы 2 звезды и ниже, в зависимости от уровня конкретного объекта); средний (гостиницы 3 звезды) и высокий (гостиницы 4-5 звезд). В соответствии с этим выделяются соответствующие рыночные сегменты: нижний (гостиницы экономического уровня), средний (3-4 звезды) и верхний (4-5 звезд). Гостиницы, управляемые международными гостиничными операторами оставались лидерами рынка по показателю доходности на номер.

К октябрю 2015-го в стране насчитывалось более 137 заведений, управляемых международными операторами, что на 37 больше, чем в аналогичный период 2013-го. Общий номерной фонд составил 31 485 номера (+6 662). Если все заявленные на сегодняшний день проекты будут реализованы, то к 2020-му мы будем иметь уже показатель в 284 отеля и 61 611 номера.

Таблица 1 Ежегодная гостиничная статистика по Москве

 

2011

2012

2013

Загрузка, %

62,1

62,4

63,9

ADR

5 723,9

5 936,7

6 117,3

RevPAR

3 555,6

3 701,6

3 909,1

Рост, по сравнению с прошлым годом (%)

Загрузка, %

9,2%

0,4%

2,5%

ADR

10,1%

3,7%

3,0%

RevPAR

-1,9%

4,1%

5,6%

В таблице 1 приведена статистика по загрузке за 2012-2013 годы. Мы видим, что загрузка постепенно росла начиная с 2011 года, также наблюдался медленный, но стабильный рост в индустрии по все показателям.

Проанализируем более подробно тенденции по загрузке в 2015 году в различных сегментах гостиничного рынка Москвы. В результате в настоящее время доходность в люксовом сегменте сократилась на 8%, и ожидается, что отрицательная динамика продолжится до конца года.

Основная проблема, которую отелям предстоит решить в последнем квартале, - это как переломить наблюдающийся тренд и предотвратить снижение RevPAR в люксовом сегменте более чем на 10% по итогам 2015 года. В летние месяцы наблюдалось значительное снижение верхнего сегмента платежеспособного спроса, но с учетом выхода на рынок гостиниц Four Seasons и St. Regis, которые будут в последние месяцы года конкурировать в одном сегменте, сложно прогнозировать, чем завершится 2015-й для люксового рынка.

Динамика RevPAR в этом сегменте схожа с показателем люксового сегмента - снижение на 7% с начала года. Средний тариф вырос на 3% и приблизился к 10 тыс. руб., но в загрузке было зафиксировано значительное падение - на 10%.

В летние месяцы загрузка в сегменте снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что также связано со значительным сокращением туристического потока. Есть надежда, что деловые туристы, на которых политика влияет в меньшей степени, продолжат поездки в город, особенно в последнем квартале, когда традиционно закрываются сделки и составляются бюджеты на следующий год».

Наиболее серьезное влияние текущая ситуация оказала на гостиницы верхнего ценового сегмента, и это неудивительно. Это самый высококонкурентный сегмент гостиничного рынка Москвы - к нему относится почти 25% от общего объема брендированных номеров в городе. С начала года показатель RevPAR в сегменте упал на 15%, что явилось, прежде всего, следствием снижения уровня загрузки на 9%. 

2015 год является худшим для этого сегмента, начиная с 2010 года. Впервые доходность на номер в верхнем сегменте опустилась ниже показателя верхнего предела среднего сегмента. Значительное сокращение RevPAR в летний период было зафиксировано во всех гостиницах данного сегмента - он упал почти на 20%.

Гостиницы этого сегмента смогли удержать загрузку на уровне 70% при сокращении тарифа на 4%. Очевидно, что они забрали часть бизнеса у конкурентного верхнего сегмента. В результате на текущий момент верхний предел среднего сегмента демонстрирует лучшую динамику на гостиничном рынке Москвы в 2015 году.

Показатели гостиниц среднего ценового сегмента относительно стабильны. Загрузка в среднем снизилась на 2,5%, и по итогам трех кварталов лишь немного уступает уровню в 70%. Это хороший результат, демонстрирующий, что спрос на гостиничное размещение в Москве по-прежнему есть - вопрос в цене. Тариф уменьшился на 4% - лучше, чем в среднем по Москве.

То есть, сокращение финансовых показателей уже отметили практически все крупные гостиничные сети, пишет "Коммерсант". Так, The Rezidor Hotels Group в своей финансовой отчетности по итогам III квартала зафиксировала снижение RevPar в России на 15,2%. Это в два раза больше падения, отмеченного по итогам II квартала, - 7,7%. Все остальные страны Восточной Европы, за исключением Украины, при этом продемонстрировали рост. Ухудшение финансовых показателей в компании связывают со сложной политической ситуацией в России.

Падение RevPar у отелей под брендами Accor за прошедшие девять месяцев составило около 5%, отмечает гендиректор по России и СНГ Accor Hospitality Алексис Деларофф. "Большинство наших отелей работают в невысоком ценовом сегменте, это традиционно менее рискованное направление", - объясняет он.

В 2015 году в Москве были открыты и ребрендированы несколько гостиниц. Так, Starwood вывел на российский рынок свой премиальный бренд St. Regis, под которым теперь работает гостиница на Никольской улице, в октябре состоялось открытие новой люксовой гостиницы Four Seasons на 180 номеров. В сентябре начал работу первый в городе отель под брендом DoubleTree by Hilton на 270 номеров, а Rezidor открыл гостиницу Radisson на 391 номер в международном аэропорту Шереметьево.

Общеизвестно, что Москва относится к одним из самых дорогих городов в мире, и в особенной степени это касается цен на жилье для туристов. В 2008 г. средняя цена номера в московских гостиницах доходила до 350 долл. США. Однако в 2009 г. в связи с кризисом, а также с желанием гостиниц привлечь клиентов средняя цена номера упала почти на 30%. Недостаточное количество жилья средней ценовой категории, обеспечивающего при этом высококачественный сервис, в значительной мере тормозит развитие международного туризма.

Только примерно 25% всех доступных в Москве на 2009 г. гостиничных номеров отвечали международным стандартам качества. Планы московских властей и международных инвесторов по развитию местной гостиничной инфраструктуры были отложены в долгий ящик в связи с экономическим спадом. В период с 2005 по 2009 гг. вместо 25 запланированных в Москве было открыто только 9 новых гостиниц. Растет количество жилья без питания, которое пользуется особой популярностью у внутренних туристов.

В 2009 г., в связи со снижением количества российских и зарубежных приезжих в Москве, а также из-за снижения средней продолжительности пребывания объемы продаж в московских гостиницах упали почти на 35%, а уровень заполненности гостиниц понизился на 6%. Гостиницы Москвы старались удержать свои позиции, предлагая отдыхающим и бизнес-туристам широкий выбор всевозможных скидок (таблица 2).

Таблица 2 - Динамика цен в московских гостиницах среднего сегмента, долл.

 

2010 г.

2011 г.

2013 г.

2014 г.

Январь

150

113

115

135

Февраль

158

101

112

151

Март

166

99

110

156

Апрель

166

106

112

158

Май

166

105

111

157

Июнь

165

107

113

160

Июль

166

99

115

159

Август

156

95

98

153

Сентябрь

155

102

107

167

Октябрь

166

107

122

169

Ноябрь

116

109

126

159

Декабрь

110

103

131

154

В 2013 году средний тариф в люксовом сегменте достиг уровня, который прежде был отмечен в 2010 году, также почти во всех сегментах цены номеров сравнялись с уровнем 2010 года. При этом в связи с падением курса рубля в 2015 году сильно упали цены в долларах. Это с одной стороны привело к росту издержек на обслуживание гостиниц - аренду и прочие обязательные платежи, с другой привлекло больше иностранных туристов.

Инвесторы в значительной мере не утратили интереса к гостиничному рынку, даже несмотря на неблагоприятную геополитическую и экономическую конъюнктуру, и развитие уже начатых проектов продолжится. В то же время можно ожидать замораживания проектов на ранней стадии реализации и инициации новых проектов, говорится в исследовании КПМГ с представителями крупных гостиничных сетей в России и СНГ.

Даже с учетом неопределенности в некоторых странах, обусловленной сложившимися экономическими условиями, ожидается, что к 2020 г. в России и СНГ откроются еще 194 гостиницы с общим номерным фондом почти 37 300 номеров.

В настоящее время на рынке гостиничных операторов лидирует компания Carlson Rezidor Hotel Group - 41 гостиница с общим номерным фондом 11 тыс. номеров. Предполагается, что к 2020 г. лидером по количеству действующих гостиниц станет Accor Hotels. Согласно прогнозам количество гостиничных комплексов этой компании составит 85, а совокупный номерной фонд - 15 400 номеров.

По сравнению с другими странами СНГ Россия располагает наиболее развитой гостиничной сетью, которая насчитывает 131 действующий отель под международными брендами и приблизительно 136 отелей на стадии строительства.

Последние геополитические и экономические события ухудшили прогноз по поводу экономической ситуации в стране, а в результате введенных в отношении банков санкций финансовые затраты могут возрасти. Однако даже после этих событий и наблюдаемого по этой причине спада туристической активности Москва по-прежнему остается самым привлекательным рынком в стране для развития гостиничного бизнеса, хотя при этом весьма активно развиваются и региональные рынки.

Если раньше гостиничные операторы предпочитали наращивать свое присутствие в городах с населением более миллиона человек, то теперь они готовы активно расширять свои сети в региональных центрах с населением более 300 тыс. человек.

Большинство действующих в России гостиниц и жилых апартаментов зарубежных брендов сосредоточены в Москве (38% гостиничной площади иностранных операторов на российском рынке). В настоящее время 44 из 340 отелей в Москве, включающих общей сложностью 11 192 из 46 989 номеров и апартаментов, действуют под различными международными брендами. Сейчас большая часть отелей в Москве - это отели высшей категории и класса люкс, при этом сохраняется дефицит гостиничных номеров международного качества в среднем ценовом диапазоне. Тем не менее в этом году открытия новых отелей среднего класса не ожидается, при том, что рынок бюджетных отелей и отелей средней ценовой категории представлен всего 12 отелями, общее число номеров и апартаментов в которых составляет приблизительно 2 700.

В 2015 г. наблюдалась и еще одна тенденция: расширение международных гостиничных брендов в Московскую область. В первом полугодии 2015 г. открылись гостиницы Radisson Zavidovo (239 номеров) и Hilton Garden Inn Moscow New Riga (162 номера), а в III квартале 2015 г. - отели Four Seasons Hotel Moscow (180 номеров) и Double Tree by
Hilton Moscow Marina (270 номеров).

Как показывает ежегодное исследование компании EY, на октябрь 2015 года в России насчитывается 137 гостиниц под международными брендами с общим номерным фондом 31585 номеров. В октябре 2013 года в 23 городах страны работали 100 отелей под международными брендами с совокупным номерным фондом 24823 номера. Более половины существующего номерного фонда приходится на гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга (57%), за ними следует Сочи (13%), гостиницы Московской области (5%), Екатеринбурга (4%) и других городов.

- Курсовые работы на заказ

Поиск

Яндекс.Метрика